Artista vive às voltas com suas fantasias até se apaixonar por uma jovem ambiciosa indiretamente envolvida em um crime. Essa atração o coloca no centro de uma teia de pequenos mistérios. O filme foi inspirado no conto Cambio de luces, de Julio Cortázar. Este filme faz parte do ciclo Guilherme de Almeida Prado.