Com a Cia. O Que de Que. Após anos de trabalho, um palhaço é demitido do circo e se vê obrigado a dormir em um banco de praça. Na manhã seguinte, ele percebe a falta de seu nariz vermelho. Com a ajuda de uma menina, o palhaço persegue o ladrão e encontra pelo caminho personagens como um malabarista, um policial e uma vendedora de pães, todos representados por bonecos manipulados. LIVRE – esta atividade será melhor aproveitada por todas as crianças.