Na 15ª edição do Auto de Natal, a Orquestra Filarmônica Melhoramentos Caieiras, o grupo de teatro Fábrica de Papéis e o Quarteto Vocal Lumiá apresentam o espetáculo “Um Cartão Musical ao Papai Noel”. A apresentação une música e teatro num enredo criado especialmente para a ocasião. Depois de semanas ocupado com as obrigações comerciais da data, o Papai Noel se dá conta de que não leu as cartas que as crianças lhe enviaram. Pior do que isso, ele e seus dois ajudantes – o elfo que fabrica os presentes e o burro que ajuda a fazer as entregas – percebem que perderam seus poderes mágicos. Sem saber o que fazer, eles recebem a visita da carteira Maria, que leva a última correspondência do Natal ao Noel: um cartão musical de uma criança, que traz orientações para que eles recuperem sua magia. Entre canções e tradições natalinas, os três amigos tentam realizar as tarefas para que possam ter de volta seus poderes e entregar os presentes a tempo.